Агентний ШІ змінює ринок пам’яті: виробники NAND заробляють рекордні суми, а ринок ПК продовжує падіння

Світова індустрія напівпровідникової пам’яті переживає справжній бум. За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року виробники NAND-пам’яті отримали рекордні доходи — близько 46 млрд дол. Це у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Одним із головних бенефіціарів цього зростання стала китайська компанія YMTC, яка збільшила свою частку світового ринку до 13%.

Таке стрімке зростання пов’язане насамперед із розвитком агентного штучного інтелекту. На відміну від традиційних великих мовних моделей, агентні системи не просто генерують відповіді на основі попереднього навчання, а активно працюють із великими масивами даних під час виконання кожного завдання. Це значно підвищує вимоги до систем зберігання інформації.

У результаті провайдери хмарних сервісів і розробники ШІ-платформ активно будують нові датацентри та модернізують існуючу інфраструктуру. Для роботи таких систем потрібні швидкі та місткі SSD-накопичувачі, а отже й величезні обсяги NAND-пам’яті. Саме цей попит і став головним двигуном зростання галузі.

Цікаво, що навіть геополітична напруженість між США та Китаєм поки що не заважає глобальним виробникам ІТ-обладнання закуповувати китайські мікросхеми пам’яті. Незважаючи на обмеження щодо передачі передових американських технологій до КНР, ринок продовжує керуватися насамперед економічною доцільністю.

На тлі успіхів виробників пам’яті ситуація на ринку персональних комп’ютерів виглядає значно менш оптимістичною. За прогнозом IDC, у 2026 році світові поставки ПК скоротяться на 11,3% і становитимуть близько 260 млн пристроїв. Більше того, аналітики не очікують суттєвого відновлення попиту раніше 2028 року, а повернення до стабільного зростання прогнозують лише наприкінці десятиліття.

Щоб утримати ціни на масові комп’ютери нижче психологічної позначки в 1200 доларів, виробники, ймовірно, підуть шляхом оптимізації конфігурацій. Очікується поява більш доступних моделей із меншими обсягами оперативної та постійної пам’яті, але достатньою продуктивністю для повсякденних завдань.

Таким чином, індустрія переживає цікаву трансформацію: інвестиції та прибутки дедалі більше концентруються навколо інфраструктури штучного інтелекту, тоді як традиційний ринок ПК поступово втрачає статус головного драйвера розвитку ІТ-галузі. Саме агентний ШІ сьогодні стає ключовою силою, яка визначає попит на пам’ять, сервери та центри обробки даних у найближчі роки.