Проблеми в ланцюгу поставок ШІ-серверів та зміна прогнозів ринку
З квітня поточного року адміністрація Білого дому значно ускладнила роботу американських ІТ-компаній, чия продукція фактично виробляється за межами США. Хоча раніше аналітики були впевнені, що ажіотаж навколо штучного інтелекту нівелює негативний вплив високих мит, останні прогнози показують зменшення оптимізму.
Коригування прогнозів та ризики для ринку
Наразі йдеться про порівняно невелике коригування прогнозу: якщо на початку року експерти TrendForce очікували, що світові поставки ШІ-серверів зростуть на 28% у 2025 році, то тепер цей показник знижено до 24.3%.
Експерти попереджають: якщо невизначеність з митами збережеться, це остаточно розчарує учасників ланцюгу поставок — від матеріалів до готової продукції. У такому випадку ODM-виробники серверного обладнання можуть свідомо скоротити виробничі потужності щонайменше до кінця року або до стабілізації ситуації з митними тарифами.
Зростання цін та інфляційний тиск
Оскільки попит на ШІ-сервери з боку замовників не знижується, скорочення виробничих можливостей неминуче призведе до зростання цін. Постачальники хмарних ШІ-послуг перекладуть це подорожчання на кінцевих споживачів, що може сприяти подальшому зростанню інфляції в США.
Ситуацію ускладнює розробка власних спеціалізованих мікросхем для ШІ-обчислень такими гіперскейлерами, як Microsoft, Google та іншими. Якщо ці чипи почнуть з’являтися на ринку найближчим часом, для них знадобиться створення особливих серверів. Це збільшить навантаження на і так обмежені виробничі потужності, що може додатково ускладнити ситуацію у сегменті ШІ-серверів, який на перший погляд здається цілком благополучним.
